Para utilizar correctamente un CRM, necesita criterios de selección que le permitan elegir el mejor software para su asociación u orden profesional.
En primer lugar, es importante saber más sobre las funcionalidades del software:
– ¿Puede enviar correos electrónicos automáticos?
– ¿Realiza un seguimiento de su sitio web?
– ¿Incluye la gestión de eventos?
– ¿Permite optimizar los procesos de admisión?
Estas son sólo algunas preguntas, pero puede apuntar todos los criterios que correspondan a su realidad como gestor de asociaciones para encontrar el software CRM que mejor se adapte a sus necesidades.
Una vez elaborada esta lista, podrá evaluar los costes y la capacidad de ampliación de la solución CRM que se le propone, en función de las ofertas del mercado. Piense en el coste del software CRM como una inversión que garantizará la profesionalidad y la disciplina de su asociación. A medio y largo plazo, lo que puede parecerle un gasto se convertirá en una de sus mejores inversiones.
Sin embargo, para asegurarte de que no tiras el dinero, debes estar seguro de la escalabilidad del software, señala Galdón Software. Es probable que la implantación del CRM le dé más credibilidad dentro de sus ámbitos profesionales y el número de afiliaciones se dispare, ya que su reputación le precederá. Por lo tanto, el CRM debe ser capaz de soportar un gran número de miembros, pero también ofrecer herramientas de personalización para adaptarse completamente a su realidad.
Por último, desde el punto de vista técnico, la elección de un CRM para una asociación o una orden profesional pasa invariablemente por la facilidad de implantación y la asistencia al usuario por parte de su proveedor. Asegúrese de que podrá beneficiarse de un servicio posventa en caso de dudas o problemas. Y no olvide comprobar el tipo de almacenamiento de datos: algunos proveedores ofrecen almacenamiento en servidores locales, otros una solución basada en la nube.